項目概述 - 項目名稱 - 項目編號 - 服務類型 - 客戶名稱

• 開始日期 - 預計結束日期

服務細節 - 記賬周期（月/季度/年）

• 服務內容（如：憑證制作、賬簿登記、報表編制等） - 特殊要求或備注

客戶信息 - 聯系人姓名

• 聯系方式 - 電子郵箱 - 地址

費用與支付 - 服務費用（詳細列出各項費用） - 折扣（如有） - 應付款項 - 支付方式 - 支付狀態

文件與資料 - 提供的原始憑證和單據 - 編制的會計憑證、賬簿和報表 - 歸檔資料清單

時間線與進度 - 計劃工作時間表 - 實際完成情況 - 差異說明（如有）

溝通記錄 - 與客戶的溝通紀要 - 重要事項提醒或跟進事項 - 下一步行動計劃

備忘錄 - 待解決的問題 - 特別注意的事項 - 隨時更新的備忘事項

- 本期工作小結 - 經驗教訓 - 下階段改進計劃