簽訂合同：客戶與代理記賬公司簽訂合同，明確雙方的權(quán)益和責(zé)任。

收集資料：代理記賬公司會(huì)要求客戶提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，如銀行對賬單、發(fā)票、憑證等。

財(cái)務(wù)處理：代理記賬公司會(huì)根據(jù)客戶提供的資料進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，包括記賬、分類、整理等。

編制報(bào)表：代理記賬公司會(huì)根據(jù)客戶的需求，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

納稅申報(bào)：代理記賬公司會(huì)幫助客戶進(jìn)行納稅申報(bào)，包括計(jì)算稅款、填寫申報(bào)表格、提交申報(bào)等。

審計(jì)輔導(dǎo)：代理記賬公司會(huì)協(xié)助客戶進(jìn)行審計(jì)準(zhǔn)備工作，提供相關(guān)資料和輔導(dǎo)。

稅務(wù)咨詢：代理記賬公司會(huì)為客戶提供稅務(wù)咨詢服務(wù)，解答客戶在稅務(wù)方面的疑問。

監(jiān)督檢查：代理記賬公司會(huì)定期對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保財(cái)務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

受托企業(yè)各種有效證件復(fù)印件，包括法定代表人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼等。

企業(yè)必須委托記賬公司保管的各種票據(jù)、憑證。

企業(yè)轉(zhuǎn)帳或是借記的金融機(jī)構(gòu)票據(jù)。

正規(guī)化：選擇代理記賬公司時(shí)，首要看的就是該公司是否正規(guī)。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，代理記賬公司必須有以下資質(zhì)：（1）為依法設(shè)立的企業(yè)；（2）主管代理記賬業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人具有會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會(huì)計(jì)工作不少于三年，且為專職從業(yè)人員；（3）專職從業(yè)人員不少于3名；（4）有健全的代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)部規(guī)范。有以上資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，才能獲得當(dāng)?shù)刎?cái)政部門頒發(fā)的代理記賬許可證書，才有從事代理記賬業(yè)務(wù)的資格。

專業(yè)度：代理記賬作為一行服務(wù)業(yè)，最重要的自然是服務(wù)的質(zhì)量。所以，在選擇代理記賬公司時(shí)，極重要的一點(diǎn)就是該公司服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性。考察一個(gè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性，首要的就是做賬總負(fù)責(zé)人的資質(zhì)，相關(guān)部門要求至少為中級會(huì)計(jì)師，在選擇時(shí)，最好是能夠選擇高級會(huì)計(jì)師帶領(lǐng)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)中的其他成員的專業(yè)性也是非常重要的，有些公司出于成本的考慮，其服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員可能包含大量實(shí)習(xí)生，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量堪憂。因此，在決定哪家公司時(shí)，最好先委派自己公司的會(huì)計(jì)人員與代理記賬公司的總負(fù)責(zé)人以及相關(guān)對接人員進(jìn)行交流，考察該公司服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性。

公司規(guī)模：大公司總是比小公司好，這是人們的固有印象。在選擇代理記賬公司時(shí)，選擇大公司總是沒錯(cuò)的。這里的“大”即指的是規(guī)模大，規(guī)模則包括員工數(shù)量、辦公場地、服務(wù)的客戶數(shù)量等等。所以在上海選擇時(shí)，可以先查詢該代理記賬公司的辦公地點(diǎn)，盡量選擇在專業(yè)辦公區(qū)域諸如寫字樓等地方辦公的公司，對于在街道、住宅區(qū)甚至沒有固定場所辦公的公司就不要考慮了，有條件的可以親臨該公司的辦公場所考察。在員工數(shù)量的選擇上，也盡量選擇員工數(shù)量較多的公司。有些公司規(guī)模較小，只有幾個(gè)或十幾個(gè)員工，同時(shí)需要負(fù)責(zé)成百上千個(gè)公司的代理記賬業(yè)務(wù)，實(shí)在讓人難以放心，那些員工數(shù)量上百的公司則是更優(yōu)質(zhì)的選擇。